Η ABN Amro Bank συμφώνησε να εξαγοράσει την NIBC Bank από την Blackstone αντί περίπου 960 εκατ. ευρώ, στη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει πραγματοποιήσει η ολλανδική τράπεζα από την επανεισαγωγή της στο χρηματιστήριο, πριν από μία δεκαετία. Η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει απόδοση περίπου 18% έως το 2029 επί του κεφαλαίου που επενδύει η ABN Amro και θα αυξήσει το μερίδιό της στη λιανική τραπεζική της χώρας, καθώς και στις αγορές αποταμιεύσεων της Γερμανίας και του Βελγίου.

«Η Ολλανδία είναι η εθνική αγορά μας, οπότε όταν υπάρχει ευκαιρία να αναπτυχθούμε και να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην αγορά μας, σε δραστηριότητες που γνωρίζουμε καλά, την αξιοποιούμε», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Μαργκερίτ Μπεράρ.

Η μετοχή της ABN Amro, που έχει σημειώσει άνοδο 88% φέτος, υπεραποδίδοντας έναντι του +56% του δείκτη αναφοράς Stoxx Europe 600 Banks Index, αντέδρασε ανοδικά.

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα εντείνονται, σε ένα περιβάλλον μείωσης των επιτοκίων. Η εξαγορά της NIBC είναι η πρώτη υπό την ηγεσία της Μπεράρ, η οποία ανέλαβε τα ηνία τον Απρίλιο με την υπόσχεση να αυξήσει την κερδοφορία και να μειώσει το κόστος της τράπεζας.

Η NIBC, η οποία ιδρύθηκε το 1945, επικεντρώνεται κυρίως στην ολλανδική αγορά. Ειδικεύεται σε ενυπόθηκα δάνεια, προϊόντα αποταμίευσης, εμπορικά ακίνητα και δάνεια για ψηφιακές υποδομές.

Η Blackstone συμφώνησε να εξαγοράσει την NIBC σε μια συμφωνία αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ το 2020 και με βάση το Bloomberg, είχε διερευνήσει τις επιλογές της για μια πώληση το 2023. Η NIBC ανακοίνωσε ότι έχει μειώσει τον κίνδυνο κατά το τελευταίο έτος, κυρίως με την πώληση των επιχειρήσεων ναυτιλίας, χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και χρηματοδότησης αυτοκινήτων.

«Σε μια ευρωπαϊκή αγορά που βρίσκεται σε φάση ενοποίησης, η ένταξή μας στην ABN Amro θα μας δώσει το μέγεθος και τις δυνατότητες να ενισχύσουμε την προσφορά μας προς τους πελάτες», δήλωσε ο Νικ Τζου, διευθύνων σύμβουλος της NIBC, σε σχετική ανακοίνωση.

Η συμφωνία με την NIBC θα μειώσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της ABN Amro κατά περίπου 70 μονάδες βάσης, ανέφερε η τράπεζα. Η ABN επανεκτίμησε επίσης τη στρατηγική της για τα ενυπόθηκα δάνεια. Θα διακόψει τη λειτουργία της μάρκας Moneyou, αφήνοντας χώρο για την πιθανή ένταξη του brand ενυπόθηκων δανείων της NIBC.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας φαίνονται «λογικοί», αν και ο αντίκτυπος στον δείκτη CET1 της τράπεζας «ενδέχεται να απογοητεύσει ορισμένες προσδοκίες σχετικά με την απόδοση κεφαλαίου», ανέφερε ο αναλυτής της Keefe Bruyette & Woods, Χάρι Σιβακουμαράν.

Η τράπεζα χρησιμοποίησε το πλεόνασμα κεφαλαίου για να επαναγοράσει ίδιες μετοχές της ύψους 250 εκατ. ευρώ κατά το τρίμηνο και δήλωσε ότι θα «αξιολογήσει το ενδεχόμενο περαιτέρω διανομών». Η συμφωνία με την NIBC αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.