Η Τράπεζα Κύπρου (BOC) σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» εξαγόρασε την cdbBank, περνώντας στο χαρτοφυλακιό της μόνο τα υγιή περιουσιακά στοιχεία της εξαγορασθείσας τράπεζας.

Μετά από συζητήσεις μηνών μεταξύ των δύο μερών, τελικά «δώσανε τα χέρια» και περνούν τα εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και καταθέσεις ύψους περίπου 0,5 δισ. στην Τράπεζα Κύπρου (BOC). Οι εκτιμήσεις βάσει παλαιότερων δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων της cdbBank. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα παραμείνουν στην εξαγορασθείσα οντότητα.

Σημειώνεται πως, η μεταβίβαση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο άρτιο (at par).

Η Τράπεζα Κύπρου εξάλλου είχε δηλώσει ότι έχει «ανοιχτά τα μάτια» της για εξαγορές που θα προσθέσουν αξία στο Συγκρότημα, σύμφωνα με τα όσα είχε πει η Διοίκηση της Τράπεζας πριν 3 εβδομάδες στο «Investor’s Update» που συμμετείχε και η «Κ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της cdbBank θα συνεδριάσει τη Δευτέρα και μέσα στην ατζέντα πιθανώς θα περιλαμβάνονται ψηφίσματα που αφορούν την εξαγορά.

Η επίσημη ανακοίνωση της BOC

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company κατέληξε σε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (‘CDB’) σχετικά με τους οικονομικούς και νομικούς όρους για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της CDB, σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία (η ‘Συναλλαγή’).

Η περίμετρος της Συναλλαγής περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ. και καταθέσεις ύψους περίπου €500 εκατ. Μετά τις συνέργειες, η Συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 35 μ.β.

Η Συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της CDB, στην υπογραφή των εγγράφων της συναλλαγής και στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων). Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο 2026.

Η Τράπεζα έχει λάβει αμετάκλητες δεσμεύσεις, από μετόχους που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 96% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της CDB, ότι θα ψηφίσουν υπέρ της Συναλλαγής κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της CDB. Η Συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική του Συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων. Η KPMG Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι Hadjianastassiou Ioannides LLC ως νομικοί σύμβουλοι και ως σύμβουλοι ανταγωνισμού του Συγκροτήματος για τη Συναλλαγή.

Οι μέτοχοι της cdbBank είναι οι εξής:

7Q Invest AIF V.C.I.C. PLC I Multi Opportunities   15,44%

7Q Investment Group Ltd 2,75%

7Q Financial Services Ltd 1,80%

Path Holdings Ltd             18,94%

Menelaos Shiacolas         16,31%

Delphis Investments Ltd 14,01%

8Safe International Ltd   9,90%

Intergaz Ltd        9,49%

Leon Investment SARL    4,86%

Leonidas Ioannou            3,49%

Adamos Christodoulou   1,61%

Lonyas Holding Ltd          0,80%

Alexandros Papas             0,22%

Argyro Nicolaou                0,20%

Panikos Katsouris            0,11%

Antonios Yerolemou       0,07%